市场集中度上升 米内网数据显示，2016年中国城市零售药店中成药终端补气类用药前四厂家分别为同溢堂药业，云南白药文山七花公司，四川百利药业及北京同仁堂科技制药，销售额增长率分别为61.7%、53.5%、11.9%及15.0%。与去年相比，杭州胡庆余堂药业的市场地位被北京同仁堂科技制药所取代，这与该厂家的产品铺货率有一定关系。 2016年，补气类用药前四厂家的市场份额合计为53.0%，比去年同期上升6.9个百分点，市场集中度有所上升。主要是同溢堂药业的贡献，2016年市场份额达34.5%，同比上升7.1个百分点。根据兰查斯特战略模式，该企业的市场份额从下限目标值26.1%向安定目标值41.7%靠近，说明其市场地位逐渐趋向稳固。 图1：中国城市零售药店中成药终端2015-2016年补气类CR4情况
TOP10品牌扩容明显，强者恒强 2016年补气类用药TOP10销售额合计约7.2亿，较上一年同期增长39.9%，大于补气类用药市场的总体水平。进入TOP10的品牌中，有九个品牌的销售额呈正增长，呈现强者恒强的局面。杭州胡庆余堂的无比山药丸本土优势明显，属于浙江省的地方医保增补品种，主要在杭州销售，经过几年的上量后，2016年增长乏力，出现较大幅度的下滑。 TOP10中有六个品牌属于国家医保品种，其中仲景宛西制药的补中益气丸和腾药制药的参苓白术颗粒同时进入了国家基药目录，两品牌虽持有两大“通行证”，但在零售市场增长却略显乏力。2016年这两个品牌的销售额同比增幅低于补气类总体水平，市场份额持续下滑。国家食品药品监督管理总局药品数据库显示，补中益气丸的批准文号多达300多个，有200多个厂家互相搏弈，竞争激烈程度可见一斑，虽拥有医保和基药傍身，但不是独家品种，可替代性较强，如果不能突出自身优势，那么未必能在市场中脱颖而出。 从TOP10中品牌的基本属性看，有三个独家品种，其中益安宁丸的销售额增长突出，市场份额不断上升，品牌优势愈发明显，而启东盖天力药业的槐杞黄颗粒，销售额同比增幅遥遥领先。 表2：中国城市零售药店中成药终端2015-2016年补气类TOP10品牌
益安宁丸扩张迅猛成为全国性品牌 2016年益安宁丸中国城市零售药店销售额约4.0亿元，较去年同期增长61.7%。益安宁丸的功能主治是补气活血，益肝健肾，养心安神，专利申请主要是应用于冠心病和心脑血管疾病高危人群，因此用药人群有所扩大。 益安宁丸在22个城市均有销售，大部分城市的同比销售额均有翻倍的增长，目前在18个城市为该类别的榜首品牌。2016年在天津、广州、沈阳和重庆等8个城市的销售额在1000万元以上，但广州和沈阳的同比增长率略有下滑，而重庆为2016年新晋城市，销售额一举跃进千万级别，扩张速度不容小觑。 我们从行政区划七大区（华东、华北、华南、华中、东北、西南、西北）各选取了一个代表城市，如图2所示，益安宁丸除广州外，其它城市的市场份额均呈现直线上扬的走势，份额均超30%。据国家食品药品监督管理总局广告数据库统计，近几年益安宁丸申请广告批文合计139条，铺天盖地的广告使其迅速成为家喻户晓的品牌，益安宁丸市场的迅速扩张与其广告投放不无关系。 图2：重点城市零售药店中成药终端2013-2016年益安宁丸市场份额
槐杞黄颗粒增速最大 中国城市零售药店中成药终端2015-2016年补气类TOP10品牌中，启东盖天力药业的槐杞黄颗粒高达136.3%，增幅最大，首次跻身前十行列。槐杞黄颗粒为独家品种，主要适用于气阴两虚引起的儿童体质虚弱，反复感冒或老年人病后体虚，头晕，头昏，神疲乏力，口干气短，心悸，易出汗，食欲不振，大便秘结，但在投放市场之处主要是用于“儿童反复呼吸道感染”。 从22个重点城市看，2016年槐杞黄颗粒在17个城市有销售，铺货城市较2015年有所增加。同比，该品牌在大部分城市的销售额呈数量级增长，在宁波尤为明显。2016年在宁波的销售额达521万元，同比增长率达6590.4%，市场份额直线上升。 表3：重点城市零售药店中成药终端2015-2016年槐杞黄颗粒增速较快城市
现代社会中，人们的生活节奏越来越快，生活压力也越来越大，很多人处于“亚健康”状态。从中医的角度看，亚健康的根本原因是阴阳气血不足，五脏功能低下，也与元气不足、气虚相符。如果能从这个角度出发，提高“亚健康”人群的认知和重视，相信补气用药仍有较大的上升空间。 数据来源：以上数据若无特殊说明均来源于米内网《中国城市零售药店中成药终端竞争格局》和《重点城市零售药店中成药终端竞争格局》数据库，文中的提到“22个重点城市”是指：哈尔滨、长春、沈阳、北京、石家庄、天津、广州、深圳、南宁、武汉、长沙、合肥、南京、扬州、南昌、济南、青岛、上海、杭州、宁波、西安、重庆。
