导读:又一家中国概念股—尚华医药—19日赴美IPO,发行价15美元,融资8700万美元,按发行价计算,市盈率相当于23倍多。尚华医药将是第11家在美国上市的中国生物、制药行业企业。注册于开曼群岛的尚华医药研发服务集团是上海睿智化学研究有限公司、上海凯惠医药化工有限公司及上海开拓者化学研究管理有限公司的控股公司。
中国最大医药外包研发公司之一尚华医药研发服务集团(SHP.NYSE),于美国当地时间10月19日在纽交所正式挂牌交易。
成立于2002年的尚华医药是继无锡药明康德之后,第二家在纽交所上市的国内医药合同研发外包(CRO)企业。受到美国市场影响,公司股价开盘报15美元,与发行价持平,但随后一路走低,至收盘报12.75美元,跌幅达15%。
受中国宣布加息影响,当日美股大幅收低。道指跌幅超过160点,失守11000点关口。
尚华医药此次上市共发行580万份美国存托股(ADS),每ADS相当于18份普通股,每份ADS定价为15美元。上市后,尚华医药总股本将达到约3.36亿股普通股,新股占总股本的9.54%。
扣除发行成本和佣金等支出,按照每股15美元的发行价,尚华医药的市值将达到2.8亿美元,在此次上市募集资金净额将达到4464万美元。
根据尚华医药提交的招股书,公司计划将此次上市募集资金中约150万美元用于公司在上海奉贤区的生产设施和实验室的建造,约1700万美元用于购买设备,约500万美元用于拓展业务和服务,约500万美元用于运营成本支出,剩余部分用于公司其他方面支出,比如并购。
在此次首次公开募股中,花旗、摩根大通担任该公司上市主承销、William Blair和Oppenheimer是承销团成员。
资料显示,2007年,得克萨斯太平洋集团投资尚华医药3000万美元。上市前,TPG共持有尚华医药约6999.4万股普通股,占25.2%;在此次公开发行中,TPG将向公众出售3276万股普通股,持股量将降至约3723.4万股,占发行后总股本的11.1%。(一财网)
上市第二日 尚华医药转涨
北京时间10月20号晚间消息,尚华医药止住昨日跌势,今天开盘后震荡上行,截至发稿,其股价为12.94美元,上涨1.49%。
昨日尚华医药登陆纽交所,开盘价报15美元,与发行价持平;但随后迅速下挫5个点,之后又一路走低;至收盘大跌15%,报12.75美元。