上海实业医药投资股份有限公司本次向特定对象非公开发行股票总数不超过10722万股（发行价格为14.13元/股），其中拟向实际控制人上海实业控股有限公司（下称：上实控股）之全资附属公司上实医药健康产品有限公司（下称：上实健康）发行的股份数量为4677万股，用于收购上实健康持有的正大青春宝药业有限公司（注册资本12850万元）55%股权、杭州胡庆余堂药业有限公司（注册资本5316万元）51.0069%股权、厦门中药厂有限公司（注册资本4783万元）61%股权、辽宁好护士药业（集团）有限责任公司（注册资本5100万元）55%股权以及上实控股全资附属公司运诚投资有限公司持有的杭州胡庆余堂国药号有限公司29%股权。上述资产总价值约人民币15.15亿元，具体定价将参照有关评估结果（评估基准日为2006年12月31日）确定；如评估结果在15.15亿元基础上上下5%以内，双方同意将15.15亿元作为最终的具体定价；如超出上述范围，由双方另行协商确定最终定价。其余部分由其他机构投资者以现金认购。募集现金用于公司及全资附属公司香港上联国际有限公司支付收购上述资产对价的余额。 上述事项属重大关联交易，尚需公司股东大会审议批准，并报商务部批准及中国证监会核准。
