来源：米内网中国城市实体药店终端格局 “十三五”期间，国家医改政策持续加码，零售药店终端受处方外流、药占比等影响，药品仍是药店的主要销售贡献，2019年的市场份额接近80%。新冠疫情的爆发，药店作为防疫用品的销售渠道，医疗器械呈现爆发式增长，2020E份额同比上升4.59个百分点，化学药的市场份额仍稳中有升，成长性更好。 图2：2019年1月-2020年11月样本城市零售药店份额走势
来源：米内网零售药品监测系统 （>1万家零售实体药店，含城市与县乡） 从样本药店每个月的份额走势看，新冠疫情爆发期间，2020年上半年医疗器械的份额急剧攀升，在3月份达到顶峰，下半年趋于稳定，但市场份额明显高于2019年。化学药的份额走势坚挺，受新冠疫情的影响相对较弱，而以呼吸系统疾病用药为首的中成药明显受挫，仅在疫情基本稳定的6月份有增长小高峰。 化学药“铁三角”易主，抗肿瘤和免疫调节剂挤进前三 随着“限抗令”的持续推进，近年来全身用抗感染药物市场的增长有所放缓，在化学药中的市场份额持续下滑，目前已经跌到第四位。但在2020年新冠疫情爆发的一季度，特别是1月份，抗菌药物需求急剧上升，该品类在化学药中的市场份额有明显的上涨，但从纵向上看，其市场份额持续缓慢下行。 图3：2019年1月-2020年11月样本城市零售药店化学药全身用抗感染药物份额走势
来源：米内网零售药品监测系统 （>1万家零售实体药店，含城市与县乡） 随着优先审评审批的落地，大量抗肿瘤新药研发上市。2018年国家医保局成立以来，开始组织对抗肿瘤药物的准入谈判。2018年有17种药品经过谈判纳入医保目录，在2020年谈判中，新增17种抗肿瘤新药、包括多种免疫检查点抑制剂、生物靶向制剂等。这些药物中，不少具有独立自主产权的抗肿瘤新药纳入，例如多款国产PD-1抑制剂。 表1：近五年化学药主要亚类的份额及走势
来源：米内网中国城市实体药店终端格局 虽然越来越多的抗肿瘤药纳入医保，但受处方外流、药占比、零差率、医保控费等影响，医院能够进的药物品种数量有限，使用的限制也更为严格，所以零售药店尤其是DTP药房该类药物销售额持续攀高，挤进化学药前三品类。 刚性需求的消化系统及代谢药、心血管系统药物的市场地位仍保持不变，长期占据化学药的第一和第二位。前三大品类的市场份额均在15%以上，同比2019年均有上升，呈现强者恒强的局面。 维生素、矿物质补充剂成“爆款” 维生素和矿物质补充剂是消化系统及代谢药的主要销售贡献，其中维生素类的代表有维生素C、维生素D、维生素A等的单方和复方制剂，矿物质补充剂主要以钙制剂为主。这类药品不仅有刚性需求的属性，同时也属于大健康品类，优化生活类产品。 图4：2019-2020E化学药消化系统及代谢药亚类份额及走势
来源：米内网中国城市实体药店终端格局 近几年，随着人们的生活水平提升，该类药物的市场份额持续攀升。而新冠疫情更加速和提升全民大健康意识的形成与发展，据媒体报道，国民十大健康关键词中第一个是“活着”，这代表人们健康意识的提升，该类药品后续表现值得期待。 心血管用药地域性明显 近几年心血管用药在中国城市实体药店化学药的市场份额均在15%以上。在新冠疫情爆发的一季度，人们只能选择就近的零售药店或者线上交易（O2O/B2C）购买药品，所以心血管用药的销售额明显上升，其它月份的份额基本高于去年同期水平。 心脑血管疾病是危害人民健康的第一杀手，在临床市场用量大，医院采购金额也高，所以国家集中采购前三批都包含该类疾病用药。第一批药品包含降脂药（阿托伐他汀钙片/瑞舒伐他汀钙片）、降压药（氯沙坦钾片/厄贝沙坦片/苯磺酸氨氯地平片/厄贝沙坦氢氯噻嗪片/马来酸依那普利片），第二批药品中包含降脂药（辛伐他汀片、依折麦布辛伐他汀片）。由于带量采购的降价幅度较大，几乎都是腰斩，所以有些企业没有中选或者直接放弃。不管是已进入、流标或者弃标的厂家，都在不断布局深耕零售药店市场，以求与药店达成深度合作。 图5：2019年1月-2020年11月样本城市零售药店化学药心血管用药份额走势
来源：米内网零售药品监测系统 （>1万家零售实体药店，含城市与县乡） 1990～2016年中国及省级行政区疾病负担报告显示，我国心脑血管病的疾病负担在不同地区间差异较大，较重的省级行政区集中在东北（黑龙江、吉林）和西部（新疆、青海和西藏）。心脑血管病的疾病负担较低的省级行政区为北京、上海、浙江、江苏、福建、香港和澳门。所以厂家在重点铺货的省市药店合作上，可以根据不同的地域需求进行更加精准的营销。 结语 药店不仅应该抓住关键品类的销售，同时要根据顾客渠道习惯，通过多种途径与顾客实现连接，才能在未来的竞争中占据先机。新冠疫情催化互联网医疗政策，B2C和 O2O 模式将越发成熟，线上线下融合更有利于药店的发展。同时随着新生代95后消费群体的出现，不管是对于上游的生产企业还是零售药店终端，都提出更高的要求。他们购买的途径和选择更加多样化，更加乐意尝新，需求也更加多样化，要求终端市场更加快速做出反应。 另一方面，药店数量的上行，药店的人均服务店数正在下滑。随着行业整体增速放缓，零售企业将从“增量市场”向“存量市场”迈进，随着增量的减少，如何有效“经营”存量的顾客，增强企业与顾客的粘性将变得更加重要。
