来源：米内网终端格局数据库，以平均零售价统计 最近几年，受到国家多项政策叠加影响，我国医药工业增速进一步放缓，终端增长持续下滑。米内网数据显示，2019年中国实体药店和网上药店（含药品和非药品）销售规模达6620亿元，同比增长8.4%，增速处于近几年的低位。广东、山东、浙江、上海等地相继出台药店医保药品集采相关政策，药店加入集采已成为零售药店改革不可阻挡趋势，未来零售药店市场的竞争将进一步加剧。 图2：2013-2019年中国实体药店和网上药店（含药品和非药品）销售额占比
来源：米内网终端格局数据库，以平均零售价统计 从零售药店类型来看，网上药店（含药品和非药品）销售额占比上涨至18.9%，发展迅猛；实体药店（含药品和非药品）销售规模占比呈持续下滑态势，2019年实体药店销售额占比跌至81.1%，较2018年下滑4.1个百分点。 图3：2013-2019年中国网上药店（含药品和非药品）销售情况
来源：米内网终端格局数据库，以平均零售价统计 图4：2013-2019中国实体药店（含药品和非药品）销售情况
来源：米内网终端格局数据库，以平均零售价统计 2019年中国网上药店销售规模突破千亿大关，为1251亿元，同比增长38.2%，与前几年的高速增长相比，增速有所放缓；而实体药店（含药品和非药品）2019年销售规模为5369亿元，同比增长3.2%。 图5：2013-2019年中国实体药店（含药品和非药品）各品类结构变化
来源：米内网终端格局数据库，以平均零售价统计 从中国实体药店（含药品和非药品）各品类结构来看，2019年药品销售额占比为75.6%，较2018年上升2.1个百分点。受医保政策、国家集采及处方外流等影响，药品占比持续加大。2019年化学药占比为47.0%，中成药占比28.6%，药品占比的上升主要来自化学药的贡献。随着老龄化趋势加强，家用医疗器械的地位随之攀升，器械类销售额占比同比上升0.1个百分点。药材类及保健品类销售额占比同比下滑，较2018年下滑了0.7个和0.6个百分点，受医保定点药店不能销售非药品规定的限制，其它类的占比持续走低，较2018年下滑1个百分点。 突破4000亿！实体药店药品销售额增速放缓 图6：2013-2019年中国实体药店药品销售情况
来源：米内网终端格局数据库，以平均零售价统计 2019年中国实体药店药品销售规模为4057亿元，较2018年增长6.2%，销售规模稳步增长，但增速逐渐放缓。 图7：2015-2019年中国城市实体药店与县乡村实体药店药品销售额占比
来源：米内网终端格局数据库，以平均零售价统计 图8：2015-2019年中国城市实体药店（含地级及以上城市）药品销售情况
来源：米内网终端格局数据库，以平均零售价统计 米内网推出的《中国城市实体药店化学药与中成药终端竞争格局》数据显示，2019年“中国城市实体药店”（指：地级及以上城市实体药店）药品规模占中国实体药店药品规模60.4%；“中国县乡村实体药店”（指：非地级城市，也就是县乡村实体药店）药品规模占比达39.6%。 2019年“中国城市实体药店”药品规模达2452亿元，增速为6.9%，较2018年上涨0.5个百分点，原因是近两年获批的单抗、替尼类抗肿瘤新药，通过DTP药房等院外渠道进行销售，拉动了中国城市实体药店规模的增长。“中国县乡村实体药店”药品规模为1605亿元，较2018年增长5.2%。 图9：2019年中国城市实体药店（含地级及以上城市）中西药以及OTC/Rx市场份额
来源：米内网终端格局数据库，以平均零售价统计 2019年中国城市实体药店（含地级及以上城市）药品销售规模中，化学药占比54.5%，较2018年上升3.2个百分点；此消彼长之下，中成药占比下滑至45.5%。从药品类型看，处方药占半壁江山，市场份额为51.0%，较2018年上升2.7个百分点，非处方药占39.8%，双跨占9.2%，可见处方外流成效显著，DTP药房等院外渠道做出的贡献也愈发明显。 17个超10亿！品牌TOP20亮眼 表1：2019年中国城市实体药店（含地级及以上城市）最畅销品牌TOP20
来源：米内网终端格局数据库，以平均零售价统计 医改催生了医药零售向多元化新业态发展，规模和品牌的优势更加突出。2019年中国城市实体药店（含地级及以上城市）TOP20品牌门槛已经上升至9.2亿元，TOP20品牌合计销售额接近290亿元。TOP20品牌中，化学药有9个，中成药有11个。 华润医药成为最大赢家，有4个产品上榜，均为中成药。其中阿胶的销售额接近40亿元，遥遥领先；感冒灵颗粒排在第二位，销售额超22亿元，健胃消食片及复方阿胶浆分别排在第八、第十五位，销售额也达到了13亿元、11亿元级别。 跨国巨头辉瑞也不甘示弱，有3个产品上榜，均为化学药。阿托伐他汀钙片、苯磺酸氨氯地平片两大心血管明星药不负众望，2019年销售额增长率为8.2%、10.9%，分别排在第五位、第十七位。此外，枸橼酸西地那非片的“冠军争夺战”越趋白热化，辉瑞以11.1亿元的销售额排在第十四位，而广药集团则以11.4亿元排在第十二位，两个品牌2019年的销售额增长率分别为2.4%、12.9%。 2019年销售额增速超过10%的品牌有8个，进口品牌除了辉瑞的苯磺酸氨氯地平片，罗氏的重磅抗肿瘤药注射用曲妥珠单抗增速达47.7%，爆发力惊人，该产品续约成功进入了2019版国家医保谈判目录，但在DTP药房深耕多年的积累不容忽视，预计未来在中国城市实体药店的销售也会越发理想。剩余的6个国产品牌中，北京同仁堂的安宫牛黄丸、青岛双鲸药业的维生素D滴剂、福牌阿胶的阿胶和扬子江药业的蓝芩口服液增速均超过30%，品牌实力不容小觑。 华润、辉瑞、广药……领军企业TOP20 表2：2019年中国城市实体药店（含地级及以上城市）最畅销企业TOP20
来源：米内网终端格局数据库，以平均零售价统计 2019年中国城市实体药店（含地级及以上城市）最畅销企业TOP20门槛为25.1亿元，TOP20企业合计销售额超过900亿元。跨国药企近年来对中国市场的关注度逐渐加大，尤其在国家集采、一致性评价的冲击下，从以往全力进军医院终端，开始组建精锐团队加大力度在零售市场进行产品推广及布局，尤其是在处方外流的背景下，跨国药企凭借多年积累的品牌口碑，更容易被患者接纳。TOP20最畅销企业中有8家为跨国药企，2019年的销售额增速均为正值。 辉瑞、拜耳、阿斯利康成功挤进前五，排名分别为第二、第四、第五，销售额分别为78.4亿、60.4亿、54.8亿，辉瑞和拜耳增速均为6.2%，阿斯利康为18.5%。第九位的诺华增速为22.1%，罗氏与默沙东分别位列第十二、十三位，增速为38.4%、55.3%。 国内药企中，华润医药以158.7亿元排在首位，广药集团以78.3亿元排在第三，稍稍落后于辉瑞；12家国内药企中8家2019年增速为正值，排第十四位的扬子江药业增速为21.2%，排第十七位的石药控股增速为21.3%，排第十八位的恒瑞医药增速惊人，达237.5%，吡咯替尼、白蛋白紫杉醇等抗肿瘤新药院外销售对恒瑞的业绩拉动有巨大贡献，2019年新获批的卡瑞利珠单抗预计也将成为公司新的动力。 结语 近年来，随着公立医院改革、医保控费、药品集采等政策的持续推进，零售药店逐步发展成为提供药品、医疗器械、保健品等健康产品和服务的重要载体。随着行业集中度的提升，区域性、全国性的医药零售连锁企业逐步形成，企业已从价格竞争逐步转变为差异化竞争，如何在激烈的市场竞争中砥砺前行则是企业应该去思考的问题。 8月25-28日，2020年全国药店周暨中国医药工业百强年会、中国医药互联网经济年会即将在昆明盛大举行。众多医药大咖将从药品终端数据分析、药店价值定位、互联网医药新业态等领域进行全方位分析解读，米内网将对大会进行全程报道，欢迎关注。 数据说明：米内网《中国城市实体药店化学药与中成药终端竞争格局》中，所指“城市”的统计范围是：293个地市及以上城市，即中国所有地级及以上城市的实体药店（不含县乡村实体药店）；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。
